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【智通港股早知道】4月18日

招商证券沈阳部 2021-01-10 09:15:14


【智通观点】


1. 昨天核心就两件事儿,早盘的中兴通讯(00763)和盘后的降准,具体事情不再赘述。中兴的事情很简单,市场都知道中兴是躺枪,还好停牌,否则难讲会不会和俄铝之前的走势一样。市场大跌无非是担心中美进一步的贸易战问题,之前也说过,贸易战本就是持久战,市场应该逐步培养对这种消息的耐受能力,并逐渐习以为常。中兴的事情是否会发生在华为或者其他公司身上?有可能,但无法预判。从某种程度上也说明之前特朗普所说贸易逆差压根就是借口,否则为什么还限制出口?也说明中国至少走在正确的路上,从资产配置的角度,权益类是重点,且这些领域是关注的重点,因为事关国运,不存在这些领域做不起来,国家发展受制于人,投资还能长期赚钱的。个人认为这个时候的投资无关于眼光,重要的反而是定力。


2. 本来市场的很多优质股短期就调整的比较充分了,经过降准,明天市场情绪一定是比较乐观的。各大券商都出了报告或者电话会议。从电话会议的投资者提问来看,市场对于降准的期待还是蠢蠢欲动的,有过度解读的意思,但是这次降准无非是在前期资管新规、表外资产处理让市场资金面收紧的情况下适度保持流动性的一个办法,其中还有一些是对冲了MLF针对流动性的回收,不代表货币政策出现变化。在出口受到影响的情况下,开启内需是中国的独有优势,也是必然之路,之前几次经济危机也是这样处理的。随之而来的推论无非是1)房地产依然会收到限制,不需要期待政策放松,房产税紧锣密鼓的推进就是附证。2)因为贸易摩擦,通胀会比较利好消费类企业。3)高技术领域会加强投入,而且非常值得期待。额外吐槽一下,部分券商的电话会议和报告观点互相掐架明显,有说利好大盘蓝筹的,有说利好成长股的。在智通看来,屁股决定脑袋,其实降准就是个正常举措。对券商、银行就是个情绪上的影响,别真想太多。未来的投资方向国家给的很清晰,重复上一段的结尾,定力在这个时候决定了投资者的盈利水平。


【公司要闻】


1. 中兴通讯(00763)待发布有关美国商务部工业与安全局激活拒绝令事项


2. 伟能(01608)与中信泰富成立的基金就收购模块式系统供应商订立最终协议


3. 成实外教育(01565)与澳洲教育机构订立教育合作协议


4. 联合能源集团(00467)完成收购巴基斯坦石油勘探及开采业务


5. 麦达斯控股-S(01021)前执行主席陈维平涉嫌贷款的诈骗及开展调查


6. 中石化炼化工程(02386)第一季新签合同增长363.6%至268.82亿元


7. 亚洲资源(00899)拟溢价201.2%向公司主席李玉国增发12.68亿股 筹资3.17亿港元


8. 浙江沪杭甬(00576)订立693.5万元LED灯改造协议


9. 361度(01361)童装2018年第四季订货价值达高单位数同比增长


10. H&H国际控股(01112):Coliving近8亿港元拟增持合生元制药股份至57.25%


11. 中滔环保(01363)获控股股东增持100万股


12. 蓝鼎国际(00582)4月17日耗资1.44亿港元回购6亿股


13. 博雅互动(00434)4月17日耗资1085.67万港元回购310.2万股


14. 中国擎天软件(01297)4月17日耗资437.3万港元回购137万股


15. 亚洲金融(00662)4月17日耗资349.81万港元回购72.4万股


16. 数码通电讯(00315)4月17日以278.92万港元回购34.1万股


17. 远东发展(00035)4月17日耗资134.95万港元回购30万股


18. 华地国际控股(01700)4月17日斥资127.3万港元回购61.1万股


【财报速递】


1. 朗诗绿色集团(00106)首季度签约销售额同比增69.8%至45.5亿元


2. 华电国际电力(01071)第一季发电量增长6.66%至4809万兆瓦时


3. 中煤能源(01898)首季商品煤产量同比减少7.5% 销量同比增长29%


【行业信息】


1. 【中国央行下调部分金融机构存款准备金率1个百分点 置换中期借贷便利】为引导金融机构加大对小微企业的支持力度,增加银行体系资金的稳定性,优化流动性结构,中国人民银行决定,从2018年4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点;同日,上述银行将各自按照“先借先还”的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。


2. 【去年第四季度苹果占全球手机利润86% iPhone X独占35%】调研公司Counterpoint今日发布报告称,去年第四季度,苹果的智能手机利润占到了全球智能手机市场整体利润的86%。数据显示,去年第四季度,全球手机市场的整体利润同比下滑了1%,但苹果iPhone X一款手机就占到了整个行业利润的35%,从而推动苹果的智能手机利润同比增长1%。


3. 【中国一季度房地产开发投资同比增长10.4% 创三年新高】统计局公布,1-3月份,全国房地产开发投资21291亿元,同比名义增长10.4%,增速比1-2月份提高0.5个百分点。其中,住宅投资14705亿元,增长13.3%,增速提高1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为69.1%。1-3月商品房销售面积30088万平方米,同比增长3.6%,增速比1-2月回落0.5个百分点。3月末,商品房待售面积57329万平方米,比2月末减少1138万平方米。3月房地产开发景气指数为101.50,比2月回落0.16点。


4. 【自然资源部:全国及一、二线热点城市住宅地价环比增幅持续回落】自然资源部:2018年第一季度,全国主要监测城市地价总体水平为4148元/平方米,商服、住宅、工业地价水平分别为每平方米7350元、6666元和813元。一线城市综合、商服、住宅地价同、环比增速放缓;二线城市各用途地价环比增速放缓;三线城市住宅地价增速超过一二线城市。20个热点城市中,12个城市住宅地价环比增速回落,其中,上海连续6个季度降速,北京连续5个季度降速,南京、合肥两市地价环比下降;13个城市住宅地价同比涨幅回落,其中南京地价水平低于去年同期。总体来看,一季度,房地产投机行为进一步受到遏制,调控成效巩固,全国及一、二线热点城市住宅地价环比增幅持续回落。


5. 目前房地产税法草案已有大体框架,正向各地征求意见。(法制日报)


6. 【一季度全国水泥产量3.76亿吨 同比下降4.5%】2018年1-3月份,全国累计水泥产量3.76亿吨,同比下降4.5%,降幅较去年同期扩大4.2个百分点。3月份,全国单月水泥产量1.54亿吨,同比大幅下降15.6%,去年同期为增长0.3%。


7. 【一季度发电1.6万亿千瓦时 同比增长8.0%】中国3月发电量5283亿千瓦时,同比增长2.1%;1-2月份同比增长12.3%。一季度发电1.6万亿千瓦时,发电量快速增长,同比增长8.0%,增速比去年同期加快1.3个百分点。3月份,全国平均气温较常年同期偏高2.9℃,而去年同期气温接近常年,且本月较去年同期少1个工作日,受此影响,发电量增速有所回落,同比增长2.1%。


8. 【农业农村部:预计今年猪价总体处于周期性下降通道】农业农村部召开2018年第一季度重点农产品市场信息发布会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示,从后期的走势看,由于市场供给充裕的局面,短期内仍将持续。预计今年的猪价总体处于周期性下降通道,呈低位振荡走势。


9. 【机构:中国页岩气产量未来三年将增加近一倍】咨询机构伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周二报告称,中国2020年的页岩气产量将可能达到170亿立方米,是2017年产量的近两倍,因本地油企在钻探技术和成本削减方面取得很大进步。该机构估计,2018年至2020年期间,三个重要项目的近700口新油井将上线。这三个项目分别是,中石化的涪陵项目,中石油的长宁-威远项目和昭通项目,它们的所在地都在中国西南地区,总成本为55亿美元。


10. 【供应吃紧 硅晶圆价格上涨】近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演,硅晶圆巨头纷纷上调产品价格。全球第一、第二大硅晶圆厂商日本信越半导体、日本胜高科技相继调升2018年第一季报价。第三大硅晶圆厂商环球晶圆董事长徐秀兰日前也表示,2018年-2019年各规格硅晶圆供应将持续吃紧,且价格涨幅不会太小。


11. 【长三角地区价格继续上调 新疆水泥价格逼近800元/吨大关】4月16日,浙中南金建衢丽及沿海温州、台州、宁波等地水泥价格通知上调高标水泥价格30元/吨,低标价格20元/吨。目前长三角地区熟料库存中位偏低,主导企业有意对熟料价格继续上调。另外,新疆当地住到企业4月16日起上调水泥价格,目前42.5袋装水泥出厂价580元/吨,52.5袋装水泥出厂价780元/吨。(中国水泥网)


【资金流向】


上一交易日


港股通(沪)每日额度105亿元剩余112.06亿元,占比106.7%;


港股通(深)每日额度105亿元剩余105.39亿元,占比100.4%。


【主要股东增减持】


中国生物制药(01177)于2018年4月13日获谢炘增持12万股,最新持股数目6425万股。


兴业太阳能(00750)于4月11日获Strong Eagle Holdings Ltd增持50万股,最新持股数目约3.15亿股。


珠海控股投资(00908)于4月16日获郭海庆增持10万股,最新持股数目约2.02亿股。


昊海生物科技(06826)于4月12日获摩根士丹利增持5万股,最新持股数目205万股。


中海油田服务(02883)于4月11日获Platinum Investment Management Ltd增持454万股,最新持股数目约1.27亿股。


佐丹奴国际(00709)于4月12日获贝莱德增持11万股,最新持股数目约1.1亿股。


广深铁路(00525)于4月12日获贝莱德增持61万股,最新持股数目约2.72亿股。


中石油(00857)于4月12日被贝莱德减持1316万股,最新持股数目约23.12亿股。


三生制药(01530)于2018年4月12日及13日被苏冬梅减持37万股,最新持股数目4455万股。


广州农商银行(01551)于4月10日及16日被Aerial wonder company ltd合共减持约2.95亿股,最新持股数目降至0。


联华超市(00980)于4月11日被富达减持222万股,最新持股数目2894万股。


【大行评级】


花旗:维持比亚迪(01211)“买入”评级 目标价75.9元


中金:予海尔电器(01169)“推荐”评级 目标价32.7元


瑞信:上调安东油田(03337)目标价升至1.3元 评级“中性”


安信国际:首予网龙(00777)“买入”评级 目标价38.8元


大和:新奥能源(02688)未来两年目标售气量升两成 评级“买入”


野村:上调正通汽车(01728)今年纯利预测30% 评级“买入”


德银:上调联邦制药(03933)目标价至7.7元 评级“持有”


小摩:升枫叶教育(01317)目标价至13元 评级“增持”


【交易闹铃】


天保能源(01671)4月18日正在招股。


HKE HOLDINGS(01726)4月18日上市。


鞍钢股份(00347)4月18日公布业绩。


朗廷-SS(01270)、华人饮食集团(08272)、易易壹金融(00221)、众彩股份(08156)4月18日召开股东大会。


合和实业(00054)4月18日分红派息。


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